Jede betreute Firma erhält ein eigenes, übersichtliches Portal — dort sieht sie ihre Dokumente, Zahlungen und Nachrichten. Sie senden Informationen an eine Firma oder an alle gleichzeitig und sehen, ob der Kunde gelesen hat.
Alles, was Sie für den Kontakt mit Mandanten brauchen
Nachrichten statt SMS
Senden Sie Informationen an eine Firma oder an alle gleichzeitig. Sie sehen, ob der Kunde gelesen hat — ein Gespräch statt drei verschiedener Kanäle.
Gruppennachrichten an alle Firmen
Eine Ankündigung über einen geänderten Termin, eine neue Vorschrift oder eine Feiertagspause senden Sie mit einem Klick an alle betreuten Firmen gleichzeitig.
E-Mail-Benachrichtigungen bei Ereignissen
Sie entscheiden selbst, bei welchen Ereignissen das Portal eine E-Mail an den Mandanten sendet: ein neues Dokument, eine Zahlung, eine Nachricht oder eine Datei.
Lesebestätigung
Sie sehen genau, welche Firma eine Nachricht gelesen hat und welche noch nicht — ohne anzurufen und nachzufragen, ob sie angekommen ist.
Zahlungserinnerungen
Das Portal erinnert die Firma automatisch an eine bevorstehende Zahlungsfrist für die Leistungen des Büros — ohne manuelle Kalenderüberwachung.
Dokumentenversand an das Büro
Die Firma lädt Scans, Rechnungen und andere Dokumente selbst direkt zum Steuerbüro hoch — sie landen sofort im richtigen Monat und in der richtigen Kategorie.
Beiträge und fällige Beträge
Das Büro informiert die Firma über die Höhe der ZUS-Beiträge (Sozialversicherung) und anderer Verbindlichkeiten für einen bestimmten Monat — der Betrag ist sofort im Mandantenportal sichtbar.
Datenannahme von Firmen
Formulare und Informationen, die der Mandant übermittelt, gelangen direkt und geordnet ins Büroportal — bereit für die weitere Bearbeitung.
Individuelle Dateien
Neben fertigen Vorlagen können Sie beliebige Dateien austauschen — individuelle Verträge, Scans, Fotos oder Tabellen — ohne Beschränkung auf ein einzelnes Format.
Firmen einzeln oder als Massenimport hinzufügen
Eine neue Firma fügen Sie manuell in wenigen Sekunden hinzu, oder Sie importieren eine größere Zahl von Mandanten aus einer einzigen Datei — ohne jedes Konto einzeln anzulegen.
Eigene Ansicht für jede Firma
Jede betreute Firma meldet sich in ihrem eigenen, vereinfachten Portal an — sie sieht nur ihre eigenen Dokumente, Zahlungen und Nachrichten, sonst nichts.
Verschlüsselte Daten
Die Verbindung zum Portal sowie alle gespeicherten Dateien und Dokumente sind verschlüsselt — die Daten der Mandanten Ihres Büros bleiben vertraulich. Die Datenbank sowie die Dateien (Azure) befinden sich auf Servern in Polen, im Einklang mit der DSGVO.
Sehen Sie sich unsere 2-minütige Präsentation an
So sieht es aus
So funktioniert es
Sie fügen eine Mandantenfirma hinzu
Einzeln, manuell — oder als Massenimport, indem Sie eine Firmenliste aus einer einzigen Datei importieren, wenn Sie eine größere Gruppe von Mandanten auf einmal einführen.
Sie senden die erste Nachricht
Die Information geht direkt an das Mandantenportal, zusätzlich erhält der Mandant eine E-Mail-Benachrichtigung.
Der Mandant schickt Dokumente und Daten zurück
Die Firma lädt Scans und Rechnungen hoch und füllt Formulare aus — alles landet geordnet im Büroportal.
Der gesamte Verlauf an einem Ort
Nachrichten, Dokumente, Beiträge und Zahlungen mit einer bestimmten Firma bleiben in einem einzigen, geordneten Verlauf.
Häufig gestellte Fragen
Muss der Mandant eine App installieren?
Nein. Der Mandant meldet sich über einen gewöhnlichen Browser am Portal an, am Computer oder auf dem Handy — ohne etwas zu installieren.
Sehe ich, wann der Mandant eine Nachricht gelesen hat?
Ja. Bei jeder gesendeten Nachricht sehen Sie den Status — ob sie vom Empfänger bereits geöffnet wurde oder noch nicht.
Kann ich dieselbe Nachricht an alle Mandanten gleichzeitig senden?
Ja — Gruppennachrichten ermöglichen es Ihnen, mit einem Klick alle betreuten Firmen gleichzeitig zu informieren, z. B. über geänderte Öffnungszeiten des Büros.
Erinnert das Portal Mandanten an Zahlungsfristen?
Ja. Das Portal kann automatisch an eine bevorstehende Zahlungsfrist für die Leistungen des Büros erinnern, ohne dass Sie jede Firma einzeln manuell überwachen müssen.
Kann der Mandant selbst Dokumente an das Büro senden?
Ja. Die Firma lädt Scans, Rechnungen und andere Dokumente direkt in ihrem Portal hoch — sie gelangen sofort ans Büro, dem richtigen Monat zugeordnet.
Ist im Portal die Höhe der fälligen Beiträge sichtbar?
Ja. Das Büro kann dem Mandanten die Höhe der ZUS-Beiträge (Sozialversicherung) und anderer Verbindlichkeiten für einen bestimmten Monat mitteilen — sofort nach der Anmeldung sichtbar.
Kann ich von Mandanten ausgefüllte Formulare oder Daten erhalten?
Ja. Formulare und Informationen, die der Mandant übermittelt, gelangen geordnet direkt ins Büroportal — bereit für die weitere Bearbeitung.
Können auch andere Dateien als fertige Vorlagen versendet werden?
Ja. Neben fertigen Vorlagen können Sie beliebige individuelle Dateien austauschen — individuelle Verträge, Scans oder Tabellen — ohne Formatbeschränkung.
Wie füge ich mehrere Firmen auf einmal hinzu?
Firmen können einzeln hinzugefügt werden, indem Sie die Daten manuell eingeben, oder als Massenimport — durch den Import einer Liste aus einer Datei, was die Einführung einer größeren Anzahl von Mandanten beschleunigt.
Sieht jede Firma die Daten der anderen Mandanten des Büros?
Nein. Jede Firma hat ein eigenes, isoliertes Portal — sie sieht ausschließlich ihre eigenen Dokumente, Zahlungen und Nachrichten.
Sind die im Portal übermittelten Daten sicher?
Ja. Die Verbindung zum Portal sowie alle Dateien sind verschlüsselt, und Zugriff auf die Daten einer bestimmten Firma haben ausschließlich berechtigte Personen.
Verwandeln Sie das E-Mail-Chaos in ein einziges übersichtliches Portal
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